Kwaliteit hypotheekdossiers in de praktijk

De tweedaagse opleiding ‘Kwaliteit hypotheekdossiers in de praktijk’

In de tweedaagse opleiding Kwaliteit Hypotheekdossiers in de praktijk worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1
1. Kwaliteitseisen van het hypotheekdossier
· Wet- en regelgeving bij hypotheekadvies (Wft)
· Leidraden en richtlijnen AFM
· Angst voor de AFM of de Kifid? Onzin!

2. Het hypotheekproces en richtlijnen voor een passend advies
· Wanneer is de kwaliteit ‘voldoende’?
· Een logische weg van inventarisatie naar productkeuze

3. Dossiervorming
· Opstellen van het adviesrapport
· Vastlegging van het hypotheekadvies per onderdeel
· Inventarisatie, analyses, inzicht verschaffen, passend adviseren, de klantkeuze
· Hypotheekconstructie, renteadvies, life-events
· Bijlagen bij het adviesrapport

Dag 2
4. Aandachtspunten in de adviesrapportage
· Advieskader en richtlijnen
· Checklist dossiercontrole per onderdeel

5. Opstellen en beoordelen van een adviesrapportage
· Opmaken van teksten in de rapportage per onderdeel
· Praktische beoordeling van een rapportage aan de hand van een voorbeeldrapport